Customer
Relationship Management (CRM) - firma ORACLE udostępnia wysokiej klasy
aplikacje za pośrednictwem sieci Internet. Kolejny element systemu- Klient
Tworzymy Klienta...
Po otworzeniu zakładki Create można wprowadzić dane dotyczące
klienta firmy, korzystając z pól w części Szczegóły o Kliencie.
Należy obowiązkowo podać:
Nazwę
firmy, a następnie:
-określić zakres jego działalności (wybór z wcześniej zdefiniowanych
specjalności),
-podać przybliżoną wartość obrotu,
-określić koniec roku obrachunkowego,
-ilość zatrudnionych,
-wpisać adres strony www,
-sklasyfikować,
Potem przechodzimy do części dotyczącej
danych adresowych: nazwa ulicy, miasto, stan, prowincja, kod pocztowy, numer
telefoniczny centrali. Nie wolno zapomnieć o podaniu kraju, co sugeruje możliwość
stosowania aplikacji bez barier związanych z lokalizacją.
Pozostaje jeszcze wpisanie danych osoby (lub osób) kontaktowej, a więc: tytuł
zawodowy, imię i nazwisko, telefon (można podać zestaw numerów, łącznie
z faksem, telefonem komórkowym), adres email. Można zaznaczyć, czy
wpisywana osoba posiada kompetencje do podejmowania decyzji (na przykład
dotyczących zakupu).
Pracę wieńczy wciśnięcie klawisza Create.
Mamy Klienta...
Wisane dane, uszeregowane w kolejności alfabetycznej prezentowane są pod zakładką
Klienci. Na pierwszy rzut oka widoczna jest Nazwa, Adres,
Telefon Centrali, Adres WWW. Standardowo w jednym okienku przeglądarki
mieści się do 10 kontaktów, stąd też bardzo przydatna jest możliwość
wyszukania Klienta według nazwy lub bardziej złożonych kryteriów, wśród
których są dodatkowo:
-podana
uprzednio klasyfikacja,
-wysokość obrotów (w zapytaniu można
podać kwotę oraz określić, czy
szukana wartość ma być większa, równa lub mniejsza)
-dane adresowe: miasto, adres,
prowincja, zakres kodów pocztowych oraz
oczywiście kraj,
-obsługujący sprzedawca oraz grupa
sprzedaży (jeśli to już jest klient),
W tym momencie skrupulatne wprowadzanie
danych przy zakładaniu konta kontrahenta zostanie w pełni nagrodzona, zwłaszcza
gdy mamy do czynienia z dużą ilością kontaktów i od momentu ich zakładania
upłynęło sporo czasu !
Oglądamy Klienta ...
Możliwość szczegółowego przyjrzenia się wybranemu Klientowi kryje się
pod zakładką 360 View. Operator może sięgnąć do danych dotyczących:
-wpisanych
pracowników - kontaktów handlowych (Contacts),
-możliwości sprzedaży
(Opportunities),
-produktów, którymi byli
zainteresowani lub zakupili (Products),
-zgłoszeń dotyczących obsługi
handlowej lub serwisowych (Requests)
Kolejny raport dla szefa ...
Zakładka Raporty otwiera możliwość
stworzenia szczegółowego raportu dotyczącego Klienta. Można wyróżnić
w niej następujące części:
-filtry:
koniec roku rozrachunkowego - miesiąc,
klasyfikacja działalności, wielkość obrotu (równy, większy, mniejszy
od podanej kwoty),
liczba pracowników (równa, większa, mniejsza od podanej),
obsługa przez partnera,
dane adresowe (ulica, miasto, kod pocztowy, prowincja, kraj).
-sortowanie: trzystopniowe ze względu
na nazwę klienta, dane adresowe,
ponownie nazwę i dane adresowe.
-dane przewidziane do prezentacji:
Rodzaj prowadzonej działalności, liczba
zatrudnionych, telefon, strony www,
Wygenerowany raport można zachować do
przejrzenia wybierając opcję Zachowaj.
Dariusz Kapica
Artykuł powstał po przemyśleniach wynikających z używania systemu CRM
onlinea także lekturze materiałów Oracle.
