|
| |
Customer
Relationship Management (CRM) - firma ORACLE udostępnia wysokiej klasy
aplikacje za pośrednictwem sieci Internet. Kolejnym elementem systemu jest -
Prognoza
Planujemy...
Po otworzeniu zakładki: Forecast użytkownik uzyskuje wgląd w
prognozę wielkości sprzedaży, szacowanej na podstawie danych określanych w
module Możliwości Sprzedaży (Opportunity). Operator wybiera interesującą
go grupę sprzedawców, określa okres, który definiowany jest w przedziale
miesiąca, kwartału i roku. Prezentowane w postaci tabel dane informują o
najlepszym, możliwym do osiągnięcia wyniku, przewidywanym (dzięki
wytypowaniu szansy powodzenia) a także najgorszym, transakcjach zakończonych
w danym okresie powodzeniem.
Podobne dane prezentowane są osobno dla zespołu handlowców, a zestawienie
zamyka rubryka z podsumowaniem danych dla całego zespołu sprzedaży.
W kolejnej zakładce: Opportunity znajduje
się zestawienie aktualnych w wybranym okresie Możliwości Sprzedaży.
Prezentowane informacje zawierają:
- nazwisko reprezentanta handlowego,
- nazwę klienta,
- krótki opis możliwości sprzedaży,
- datę zamknięcia,
- określone przy pracy nad Możliwością
Sprzedaży prawdopodobieństwo powodzenia i status,
- szacowaną wysokość sprzedaży
- całkowita wartość sprzedaży,
- prognozę grupy
- sumę prognoz
Zakładka Product Category umożliwia
wygenerowanie zestawienia dla wybranego okresu ale w przekroju oferowanych
produktów. Zestawienie można przechować oraz ściągnąć w postaci pliku
.csv, który jest zrozumiały dla arkusza Excel.
Raport dla szefa
Zakładka Raporty otwiera możliwość stworzenia szczegółowego
raportu prognozy sprzedaży. Można wyróżnić w niej następujące części:
- filtry: okres - miesiąca, kwartału i
roku z możliwością wyboru przedziału czasu,
kanał sprzedaży, status, grupa sprzedaży, typ produktu, typ klienta,
etap sprzedaży,
przedział prawdopodobieństwa sukcesu, wartość ewentualnego kontraktu.
- sortowanie: trzystopniowe ze względu na
grupę sprzedaży, handlowca, rodzaj klienta, kanał sprzedaży,
zaawansowanie procesu sprzedaży, spodziewaną datę zamknięcia.
- dane przewidziane do prezentacji: waluta,
grupa sprzedaży, numer możliwości
sprzedaży, etap zaawansowania, typ klienta, dane klienta, data zamknięcia,
prawdopodobieństwo powodzenia, kategoria produktu, kwoty prognozy -
najmniejszą
(z ewentualnym wyłączeniem kwoty 0,00), realną, najwyższą
Wygenerowany raport można zachować do
przejrzenia wybierając opcję Zachowaj oraz ściągnąć w postaci pliku
.csv, który jest zrozumiały dla arkusza Excel. Raport zawiera przekrój
informacji dotyczących:
- statusu
- grupy sprzedawców i handlowca
- klienta
- możliwości sprzedaży (opportunity)
- szacowanej wartości
- daty zamknięcia
- kanału sprzedaży
- przychodów z podziałem na kategorie
produktów
Dariusz Kapica
Artykuł powstał po przemyśleniach wynikających z używania systemu CRM
online oraz lekturze materiałów Oracle.
| |
|
