Customer
Relationship Management (CRM) - firma ORACLE udostępnia wysokiej klasy
aplikacje za pośrednictwem sieci Internet. Kolejny element systemu- Możliwość
Sprzedaży
Nowe możliwości...
Jest to jedna z ciekawszych opcji dostępnych w aplikacji. W skrócie jest
to notatka dotycząca pojawiającej się możliwości zrealizowania sprzedaży,
zawierajaca szereg informacji dotyczących:
- potencjalnego klienta - dane
teleadresowe, osoba kontaktowa,
- stopnia zaawansowania (Sales Stage),
- prawdopodobieństwo sukcesu (Win
Probability),
- aktualny status (Status),
- datę zamknięcia (Close Date),
- szacowaną wartość sprzedaży (Amount).
Z poziomu prezentowanej tabeli zbiorczej
operator ma możliwość bezpośredniego wprowadzania zmian nieomal wszystkich
prezentowanych danych oprócz (Nazwy Klienta oraz Opisu Prognozy).
Wśród szczegółów (Opportunity Details) dotyczących wykreowanej możliwości
sprzedaży uwidocznione są dane podtsawowe (Main Details):
- Nazwa klienta, adres sidziby, unikalny
numer (Opportunity number), skrócony
opis i nazwa projektu.
- Wyszczególnione, oferowane produkty wraz
z ceną sprzedaży (z wybraną walutą)
- Kanał sprzedaży
- Przewidywana data zamknięcia transakcji
- Status (np. wstępny, zakończony,
wygrany, odłożony i inne)
- Stopień zaawansowania
Dalsze informacje dotyczą kontaktów
handlowych wraz z danymi personalnymi kontrahenta, numerami telefonów, email,
tytułu zawodowego a także zakresu kompetencji.
Jest także miejsce na wprowadzenie notatek dotyczących kontaktu, czy na
przykłąd tematu rozmowy.
Poniżej wprowadzane są dane dotyczące sprzedawcy bądĄ zespołu obsługującego
transakcję z określeniem praw dostępu do prezentowanych informacji. Prawa
te konfiguruje się przy konfigurowaniu systemu (opcja Account).
Z załącznikiem ...
Do zdefiniowanej Możliwości Sprzedaży można przypisywać dowolne załączniki
(ograniczenie do 50 MB), plan pracy (To Do) a także uzyskać pełny ogląd
historii kontaktów z klientem (360 View).
W uzupełnieniu użytkownik otrzymuje możliwość sporządzania kilku raportów
dotyczących prognozy, w tym szczegółowego zestawienia (Opportunity Detail
Report). Zawiera ono szereg filtrów: czasu (miesiac, kwartał, rok, określonych
datą), kanału, stopnia
zaawansowania, typu produktów, prawdopodobieństwa powodzenia, wartości,
waluty. Prezentowane dane można posortować według grupy sprzedawców oraz
konkretnego sprzedawcy, a także zachować.
Dariusz Kapica
Artykuł powstał po przemyśleniach wynikających z używania systemu CRM
online oraz lekturze materiałów Oracle.
