Customer
Relationship Management (CRM) - firma ORACLE udostępnia wysokiej klasy
aplikacje za pośrednictwem sieci Internet. Kolejny element systemu- Terminarz
Na pasku narzędzi Terminarz bezpośrednio
sąsiaduje z Kalendarzem. Nic w tym dziwnego, najczęściej bowiem właśnie w
terminarzu zapisujemy to co zaplanowano do zrobienia. Wpisywanie zaplanowanych
czynności nie zajmuje zbyt wiele czasu. Po wybraniu podstrony zatytułowanej
Stwórz (Create) otwiera się formularz, w którym należy określić typ
czynności, np. Spotkanie, Lunch, czy po prostu Do zrobienia. Opcji jest więcej,
można je takze dodatkowo modyfikować, co jest już zadaniem użytkownika z
uprawnieniami administratora. Można także odznaczyć, czy czynność będzie
miała charakter prywatny. Niezbędne jest podanie krótkiego opisu, wybrania
priorytetu (Medium, Urgent, High, Low), statusu (Nie rozpoczęte, W trakcie,
Załatwione, lub Załatwione odmownie), a także podania daty (wystarczy
wskazać ją na podręcznym kalendarzyku).
Pracujmy razem...
Bardzo istotne z punktu widzenia pracy grupowej jest przypisanie czynności
do konkretnej osoby lub grupy użytkowników, na przykład Działu Handlowego
czy Marketingu. Można także powiązać planowaną czynność z innymi
obiektami zgrupowanymi w systemie: Klientem, Osobą bądĽ Instytucją, a także
Możliwością Sprzedaży wprowadzonymi wcześniej.
Co to ja miałem zrobić...
Po wpisaniu danych w okienku przeglądarki ujawnia się Pasek Informacyjny, w
którym wyświetlane są wprowadzone informacje, przy czym Priorytet, Typ i
Status można modyfikować stosownie do okoliczności.
Użytkownik systemu może przeszukiwać Czynności wybierajac je według daty
lub zakresu, Statusu, a także wielostopniowo sortować (na przykład według
Daty, Priorytetu, Typu, Przypisania). Warto zaznaczyć, że Czynności
pozostają widoczne aż do zadeklarowania, iż zostały zakończone.
Zsynchronizujmy się...
Aplikacje ORACLE.SALES (aktualnie Kontakty, Do zrobienia, Spotkania) można
zsynchronizować z MS Outlook (wersje 97, 98 i 2000) oraz komputerkami podręcznymi:
PALM, Kyocera, IBM, Handbook, Symbol, TRG, SONY). Dzieki temu można mieć
dostep do raz wprowadzonych danych z biura, a takze innego, praktycznie
dowolnego miejsca.
Czy warto ...
Można w tym miejscu dyskutować nad merytoryczną wartością aplikacji, jej
wyglądem czy też sposobem obsługiwania, tym niemniej jednak według autora
jest to bardzo cenne narzędzie.
Podstawowe zalety to:
- możliwość pracy grupowej,
- niskie koszty posiadania (niezbędne jedynie łacze do sieci Internet),
- zadawalajaca szybkość pracy
- możliwość synchronizacji z Outlook oraz urządzeniami palmtop.
Dariusz Kapica
Artykuł powstał po przemyśleniach wynikających z używania systemu CRM
online oraz lekturze materiałów HurwitzGroup, Oracle, IDC.
